Conseil en investissements financiers grâce à l'ouverture de compte-titres ou PEA
Connaissez-vous votre profil investisseur ?
Nous déterminons ensemble votre profil investisseur en adéquation avec votre rapport au risque, que vous soyez une personne physique ou une personne morale.
De plus, dans l'objectif de vous proposer la solution qui vous convient, une étude approfondie de votre patrimoine sera réalisée.
Nos conseils
Étude de votre profil
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L’indépendance du conseil est le point d’appui de vos performances
Votre conseiller en Investissements Financiers répond aux qualités suivantes :
- La pratique quotidienne dans l’investissement sur différents produits financiers.
- La parfaite connaissance du client, ce qui lui permet de proposer les solutions financières correspondantes aux différents profils.
- Il a accès à un panel large de produits sélectionnés uniquement en fonction de leurs qualités intrinsèques.
Comment ça marche ?
Les compte titres, PEA, PEA PME sont déposés chez la banque dépositaire NATIXIS (Groupe Banque populaire et Caisse d'épargne française).
Les transferts des comptes de personnes physiques et morales, des PEA et des PEA PME sont possibles vers notre dépositaire.
Le compte-titres est le véhicule le plus large et le plus souple pour gérer la trésorerie de personnes morales.
Investissements via des compte-titres, PEA, PEA PME
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